Für die Verkaufsabwicklung stehen Ihnen 8 verschiedene Belegarten zur Verfügung:


  • Angebot
  • Auftrag
  • Reservierung
  • Lieferschein
  • Rechnung
  • Periodische Rechnung
  • Gutschrift
  • Interne Rechnung


Damit Sie schnell erkennen, um welche Belegart es sich handelt, sollten Sie in den Nummernvorgaben für die Beleg-Nummernkreise im Mandantenstamm, jeweils ein eindeutiges Kürzel (FIX) vor die Belegnummer setzen (z.B. AG=Angebot, AU=Auftrag, LS=Lieferschein, RE=Rechnung, GU=Gutschrift).


Der wesentliche Unterschied zwischen den Belegarten besteht in der Lagerbestandsführung. Im Angebot und im Auftrag erfolgt keine Lagerbestandsveränderung, die Lagerbestandsmenge steht Ihnen uneingeschränkt zur Verfügung. Im Lieferschein und in der Rechnung dagegen werden Lagerbestände verändert. Beim Speichern dieser Belegarten werden die Lagerbestände reduziert bei negativen Mengen ( z.B. durch Rücknahme eines Artikels ) erhöht sich der Lagerbestand. Bei der Gutschrift wiederum erfolgt keine Lagerbestandskorrektur ( Lagerzugang ), der Kunde erhält lediglich einen bestimmten finanziellen Betrag gut geschrieben. Hingegen beim Stornieren einer Rechnung handelt es sich um eine körperliche Warenbewegung (Artikel wird wieder auf Lager gelegt), d.h. der Lagerbestand erhöht sich. Auch bei Rücknahmen (negative Menge in einer Rechnung) wird der Lagerbestand korrigiert und die zurückgenommenen Artikel dem Lager zugebucht (Ausnahme: fehlerhafte bzw. reklamierte Ware).


Der Aufbau aller Belegarten ist gleich. Die Belege bestehen aus einem Belegkopf und mindestens einer Position (Posten). Der Belegkopf enthält allgemeine Daten zum Kunden, Belegnummer, Belegdatum und Belegerfasser. Diese gelten für den gesamten Beleg. Die Positionen beschreiben die einzelnen Verkaufsartikel, deren Bezeichnung, Preis und Mengen.  


Es gibt 3 verschiedene Positionsarten:


  • Artikel - Hauptpositionsart, wird automatisch bei Wahl eines Artikels eingesetzt
  • Artikel ohne Lagerbuchung - es erfolgt keine Lagerbewegung, Positionsart muss ausgewählt werden
  • Text - mit der Funktionstaste F10 wird ein Texteditor geöffnet


Im Register Infos werden zusätzliche Belegdaten gespeichert. Dabei handeln es um Informationen zum Versand, Bestellung, Zahlungsziel und Preisliste, Sektsteuerart usw.. Außerdem können hier Beleg- und Fakturatexte hinterlegt werden. Das Register Anschriften beinhaltet sowohl die Liefer- als auch die Rechnungsanschrift des Kunden. Hier können auch von der Rechnungsanschrift abweichende Lieferanschriften gewählt werden.